Vermögensverwaltung
VERMÖGENSVERWALTUNG
Seit über 50 Jahren ist unsere Kernkompetenz die Vermögensverwaltung. Durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen wir unsere marktführende Expertise bei der konservativen Geldanlage sicher.
Anlagestrategie
Unsere Anlagestrategie ist – wie unser gesamte unternehmerisches Handeln – transparent und offen. Ihr uns anvertrautes Vermögen investieren wir überwiegend in Zinspapiere, bei denen wir über eine marktführende Expertise verfügen. Unsere Portfoliomanagerinnen und -manager haben mehr als 2 Mrd. Euro an Anleihen in den letzten Jahren zum Anlageerfolg der Kunden gehandelt.
Wir setzen auf liquide jederzeit handelbare Wertpapiere. Illiquide Anlagen machen fast immer den Anbieter reich; unser Ziel ist, Ihren Wohlstand zu mehren – kontinuierlich, umsichtig, erfahren und verantwortungsvoll.
Unsere Kunden suchen nicht den schnellen oder maximalen Erfolg, sondern die kontinuierliche Steigerung Ihres Vermögens. Deswegen sind Aktien und Rohstoffe für uns Beimischungen, die idealerweise Ihren Anlageerfolg unterstützen. Die Basis legen wir aber auf der Zinsseite. Schließlich kann man mit Anleihen nahezu immer Geld verdienen: Entweder profitiert man vom laufenden Zins oder vom steigenden Kurs – in ganz besonders guten Marktsituationen auch von beiden.
Um hier wirklich langfristig erfolgreich zu sein, benötigt man Erfahrung und Unabhängigkeit. Deswegen ist unser banken- und finanzunabhängiger Hintergrund so wichtig. Er ermöglicht wirklich unabhängiges Research.
Research
Der Schlüssel zum Anlageerfolg liegt in der Erfahrung und der Expertise. Wer länger als 50 Jahre am Markt erfolgreich ist, hat viele Krise erlebt, überlebt und sich weiter entwickelt. Die damit verbundenen Erfahrungen sind nahezu unersetzlich – vor allem, in einer Zeit, in der viele das „schnelle Geld“ versprechen.
Unser Anspruch ist ein Anderer. Wir wollen unsere Kunden verstehen. Deswegen sind wir gemeinwohlorientierte Unternehmer. Wir wollen aber auch den Kapitalmarkt stets und immer verstehen und für Nicht-Experten nachvollziehbar machen. Deswegen verwenden wir viel Zeit auf unser eigenes Research. Dort betrachten wir Volkswirtschaften und Märkte insgesamt („Makro-Research“), bevor wir uns einzelnen Branchen und Unternehmen zuwenden. So erhalten wir ein klares Bild, mit der wir jederzeit unsere Anlageentscheidungen erklären können. Bei uns gibt es nicht den „anonymen Analysten“ irgendwo, sondern unsere Portfoliomanagerinnen und -manager haben auch Research-Verantwortung.
Wertentwicklung
Unser Ziel ist es, für Sie – je nach Aktienquote – mindestens eine Rendite zu erreichen, die nach Kosten Inflation und die Rendite von zehn Jahre laufenden Bundesanleihen bei einem individuellen Anlagehorizont von min. 4 Jahren übertrifft. Dabei stehen für uns Ihre mittel- und langfristigen Vermögensziele im Vordergrund als der kurzfristige Erfolg.
In der Vergangenheit war dies einer unserer Erfolgsfaktoren: Unsere Kunden sind unsere Partner – langjährig, verlässlich und gemeinsam mit uns erfolgreich.